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Prisa contrata a Goldman Sachs para vender Santillana

  • El grupo dueño del periódico 'El País' posee el 75 por ciento de la editorial

Prisa, editora de El País, habría contratado al banco de inversión Goldman Sachs para explorar opciones estratégicas que incluyen la venta de su participación en Santillana con el objetivo de reducir su deuda, según fuentes cercanas a la operación.

Las negociaciones están en una fase temprana y el proceso de venta podría comenzar en las próximas semanas, dijeron estas fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas.

Santillana estaría valorada entre 1.500 millones de euros y 2.000 millones de euros y podría atraer a empresas de educación y firmas interesadas en compras de empresas.

La valoración es un potencial obstáculo ya que Prisa quiere impedir que una venta de Santillana perjudique sus ganancias. No se ha tomado una decisión final y Prisa podría decidir no llevar a cabo la operación si el precio es demasiado bajo, explican las mimas fuentes.

Prisa es propietaria del 75 por ciento de Santillana y podría unirse a la firma de capital privado Victoria Capital Partners, que posee el 25 por ciento de la división, para vender todo el negocio, dijeron las personas.

Prisa no ha puesto Santillana a la venta, asegura una portavoz. Los representantes de Goldman Sachs y Victoria Capital se negaron a realizar comentarios sobre esta información.

Prisa ha estado buscando opciones para su participación en Santillana, debido a que busca formas de reducir su deuda. Prisa ha ganado 14 millones de euros hasta septiembre, un 68% menos que los 43,6 millones de un año antes. Su deuda bancaria neta asciende a 1.590 millones de euros.

Victoria Capital había estado explorando una venta de su participación en Santillana con la ayuda de los bancos de inversión Mediobanca e Itaú BBA, afirmaron el mes pasado personas con conocimiento del asunto. Prisa vendió esta participación minoritaria en Santillana en 2009 por 370 millones de dólares a DLJ South American Partners, el predecesor de Victoria Capital.

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